Kern des „Finanzplaner Online“ sind im Endausbau sechs Kompetenzpakete. Aktuell enthält er die vom Defino-Institut zertifizierte DIN-Analyse nach DIN 77230 – „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ und die damit in Verbindung stehenden Tools rund um die Themen Versorgungsstatus und biometrische Versicherungsrisiken. Dadurch sind Endkundenberatungen sowohl nach dem ganzheitlichen Beratungsansatz wie auch anlassbezogen möglich.
Zu den Besonderheiten der Software zählen vor allem die hochkarätigen Schnittstellen-Partner, durch die sich die Software in beliebige Beratungsstrecken und Vertriebsprozesse integrieren lässt. Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von Finanzportal24: „Die Cloud-Technologie ermöglicht nahezu vollständig digitalisierbare Beratungsabläufe und Prozessketten, die zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führen.“ Offizieller Startschuss auf der Webseite von Finanzportal24 für die ersten zwei Software-Pakete der Cloud ist der 31. Oktober 2019.
Als Mehrwerte der cloudbasierten Finanzberatung in Kombination mit den vielfältigen Schnittstellenanbindungen nennt Finanzportal24 die Vermeidung von Mehrfacheingaben der Kundendaten, die Vereinfachung der Bedarfsermittlung und die Übergabe in Angebotsvergleiche mit Antragsstrecke. Kooperationen mit dem unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen sowie Mr-Money und den Poolgesellschaften Fondskonzept und Blau direkt sind bereits umgesetzt. Weitere Anbindungen marktbekannter Softwaresysteme und Plattformen sind vereinbart oder in der Umsetzung.
Schmidt: „Wir wissen sicher, dass die Vermittler durch den Einsatz unserer cloudbasierten Beratungs- und Bedarfsrechner eine höhere Beratungsqualität leisten können. Dies und der sichtbar professionelle Einsatz eines gesamten, medienbruchfreien Finanzberatungsprozesses wird die Abschlusserfolge erheblich steigern.“ (DFPA/jpw1)
Quelle: Pressemitteilung Finanzportal24
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